E se de repente a mulher que você ama reencarnasse no corpo de um homem? Sebastian é um vampiro de pouco mais de seiscentos anos que está à espera de sua amada Daynna na próxima encarnação, no entanto sua espera é frustrada quando ele descobre que a mulher da sua vida reencarnou no corpo de um homem chamado Dorian, e não bastando isso, ele tem que lidar com a sua ex namorada bruxa psicótica, Victoria, que transforma Dorian em um ser imortal, condenando Sebastian a ver o amor da sua vida naquele corpo masculino pelo resto da eternidade, tendo sua alma gêmea próxima o bastante, porém distante do seu desejo, pois ele se achava incapaz de sentir a mesma paixão por outro homem.
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