Un pueblo pequeño con muchos secretos y una rivalidad entre lobos y vampiros que lleva siglos siendo el posible detonador de una catastrofe, ellos han aprendido a tolerarse mutuamente por un trartado que que lleva siglos vigente. Sarah una noche de lluvia corre hacia el bosque en un intento de llegar a casa de una forma segura, pero lo que ve dentro del bosque la deja perpleja. Sarah no es consiente de la existencia de criaturas sobrenaturales, lo cual la lleva a saber cosas que no deberian que pueden poner en peligro el tratado y crear una guerra donde correria mucha sangre, incluida la de inocentes.