Regina Mills é uma jovem de 26 anos, formada em História e em Letras, apaixonada por música. Apesar de fazer o que ama, que é pesquisa acadêmica, ela sente uma enorme vontade de se aprofundar no estudo da Música, o que a leva a concorrer uma vaga na melhor Instituição do estado de Oregon e terceira melhor dos Estados unidos, a Swan's Institute of Music. Emma Swan é uma mulher de meia idade. Aos 40 anos a loira percebe que construiu uma bela carreira no ramo musical, mas lhe falta um amor. Mãe de duas jovens mimadas, Swan decide se dar uma chance ao ver uma morena intensa não apenas ao tocar violino e piano, mas ao olhá-la nos olhos. Um recital trimestral coloca a aluna frente a frente com a dona do Swan's Institute of Music, fazendo com que um interesse nasça entre as duas. Até onde Emma Swan e Regina Mills estão dispostas a ir por esse amor? Emma conseguiria passar por cima das vontades de suas filhas para viver completamente o amor que nutre por Regina?