Dipper junto a mabel encuentran un peculiar reloj, el cual lleva a dipper a otra dimension por error y trae a otro dipper en su lugar ¿podran regresar a ese dipper a su original dimension y a dipper devuelta? se hace todo lo posible para lograrlo pero no contaban con un error del tiempo....
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Cinco años después del Raromagedón, Dipper y Mabel regresan una vez más a Gravity Falls para descansar durante las vacaciones. Sin embargo, Merlín, un hechicero malvado, aparece para arruinar estos planes.