Em 1837, em Leeds na Inglaterra, a igreja secretamente ainda realiza a caça às bruxas. Num mundo onde magia e tecnologia influenciam no poder militar dos países, grandes planos estão sendo arquitetados. Hound, um homem de cabelos vermelhos e olhos cristalinos como a água. Após perder seu pai, vive numa casa de zelador e como forma de pagamento por viver ali, é o segurança do dono da propriedade quando convocado. Ele é um feiticeiro e esconde isso, vive uma vida simples com seu irmão adotivo. Mas tudo mudou depois que ele foi atacado e seu irmãozinho foi levado...
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