Sasuke desea tener hijos pero Naruto no puede dárselos. Por lo que toma la decisión de dejarlo y quedarse con Gaara, quien es un doncel y espera un hijo suyo. El rubio con el corazón roto, y con el pasar de los días... va perdiendo sus sentimientos. Deja de sonreír como acostumbraba y desecha el amor considerándolo una molestia. La historia narrara el drama de estos dos personajes haciendo su vida por separado, el como Naruto afronta su dolor convirtiéndose el alguien más frio que el propio Uchiha. Sasuke velará por la vida de su primer niño... Pero la situación no terminara ahí... Naruto viaja al terminar el último año dejando atrás todo su pasado junto con la persona que alguna vez amó. Tras su regreso algo inesperado se le presentara. Criar el hijo de Gaara.