Stephen Evans, un joven lobo de veintiún años, apareció moribundo a las orillas de una carretera muchos días después de su desaparición, tenia manchas de sangre en toda su ropa y mostraba signos de lucha y de supervivencia . Poco después de su recuperación, lo interrogan por el paradero de su mejor amigo, Bernabé Simms, quien se encontraba con él cuando desapareció. Stephen está dispuesto a contar todo lo que les sucedió, pero en esos recuerdos descubrirá lo escabroso y horrendo que puede llegar a ser lo desconocido teniendo la certeza de que nadie le creerá. Nota: Historia de animales antropomórficos (Furry).