Etudiant engagé dans la lutte sociale, Martin est un habitué des manifestations. Au cours de l'une d'elle, il blesse sans le vouloir un adolescent. Forcé de ramener chez lui, pour le soigner, cet inconnu du nom de Sacha, Martin ne tarde pas à découvrir qu'il a affaire à un jeune sans-abri et décide aussitôt de le prendre sous son aile. Les semaines passant, les deux garçons apprennent lentement à se connaître et commencent à éprouver certains sentiments, mais une fracture demeure toujours entre eux. Alors, pour tenter de refermer les plaies de Sacha, Martin se lance dans une folle aventure. Une aventure qui va changer leur vie.
Californie, 1939. Dans la petite ville d'Ojai aux États-Unis, il n'y a pas grand chose à faire, surtout en été.
Alors que la petite ville découvre avec stupeur la mort improbable de trois jeunes adultes, le shérif doit faire face à un drame tout aussi macabre ; l'incendie de la famille Vasilakis, peu réputée pour leur amabilité.
Plus les cadavre s'empilent, et plus les habitants d'Ojai pointent sans hésitation la troupe de cirque de Madame Rosenberg. Décidément, cet été ne semblera pas être de tout repos.
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