Młody Kariya Masaki jest członkiem watahy, której alfą jest Fubuki Shirō. Pewnego dnia, spacerując po lesie, spotyka innego wilkołaka, który nie należy do tej samej paczki, co on, a innej, która zajęła teren sfory Shirō. Zaczynają spędzać ze sobą każdą wolną chwilę i z czasem rodzi się między nimi nić przyjaźni. Czy ma jednak przerodzić się w coś więcej, kiedy ich watahy są blisko wojny o terytorium?