Una volta un saggio disse: "Consulta il padre quando è vivo, segui il suo esempio quando non c'è più", ma quando si è figlia di Caius Volturi seguire le orme del proprio padre è un invito alle tenebre. Seth Clearwater torna alla riserva dei Quileute, dopo essersi laureato in ingegneria meccanica. Un senso di incompletezza attanaglia il suo spirito, fino a che due occhi color oceano non lo travolgono in pieno. In un mondo di licantropi e vampiri, di clan e di tribù rivali, Dafne e Seth possono fidarsi solo del loro cuore.