Anno Domini 3167. Nei secoli la Terra è stata afflitta da guerre e malattie, gli esseri umani sono stati decimati e sono sorte nuove razze: Lycans e Vampiri. I Lycans, enigmatica razza di mutaforma umanoidi, fondarono le tre grandi Terre Libere, organizzandosi in complesse società dalla gerarchia ferrea. I pochi umani rimasti presero possesso dell'Europa fondando gli USE, e dopo secoli di lotte e periodi oscuri la società umana trovò un nuovo equilibrio di pace. Ad oggi, dopo secoli di scontri, sono stati stipulati accordi di cooperazione e difesa tra gli USE e le Terre Libere. Eve, una studentessa ad un passo dalla laurea, decide di intraprendere un'esperienza di volontariato umanitario nelle terre selvagge dei Lycans per conoscere da vicino la cultura di questa razza così misteriosa. Ma la vita non è fatta di libri scolastici e nozioni a memoria e Eve lo imparerà presto, scontrandosi con un paio di prepotenti e possessivi occhi rossi ed intraprendendo un viaggio attraverso le Terre Libere che le cambierà la vita.
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