Na grande batalha na terra de Hyperion, o povo maligno chamado Enuak consegue sobrepujar quase todas as nações fazendo de escravos boa parte de sua população. Totalmente desprovidos de caráter ou escrúpulos, não respeitam qualquer forma de vida e usam dos métodos mais deploráveis para conseguirem manter seu domínio. Lutando por suas vidas, os reis dos povos livres deixaram suas diferenças de lado e firmaram uma coalizão lideradas pelos príncipes Tarvos e Kalyke. Derrotados mas não extintos e contando com a arrogância e inércia dos reis aliados, os remanescentes conseguem se reagrupar em torno da obscura figura de Gork e construir um exército ainda mais poderoso que o anterior. Gork, descendente direto do maligno Morazor, o ex comandante dos Enuaks, consegue a importante colaboração do general dos exércitos de Ceres, o traidor e infame Cassius. Este, por sua vez, nunca deixou de alimentar secretamente a ideia de retomar para si o ducado de Thyrm, do qual seu tio um dia foi mandatário, proclamando-o seu próprio reino.
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