As tensões entre os dois reinos vizinhos, antes, fortes aliados, apenas vinham crescendo. Mas o rei de Taeyang ainda tinha esperanças, tentando amenizar os ânimos, enviou Choi Youngjae, seu melhor pintor, para fazer um retrato do solitário príncipe do reino vizinho, Lim Jaebeom.
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Melhores amigos desde a infância, Jungkook e Jimin sempre compartilhavam tudo, menos o sentimento que nutriam um pelo outro, até que problemas familiares e uma fuga inesperada o fazem encontrar um caminho até si mesmos.