O novo Imperador da Dinastia Min convoca os herdeiros dos reinos sob seu domínio para reafirmar seu poder. Entre eles está Jeon Jungkook, príncipe de Jonseon e noivo prometido da princesa Min Yejin por um acordo político. No conselho, ele conhece Park Jimin, o carismático príncipe de Nabi, um reino visto com desconfiança por desafiar tradições e pregar a liberdade. Jimin rapidamente desperta sentimentos proibidos em Jungkook, mas não apenas nele. O próprio Imperador Min Yoon, um governante implacável, também deseja o príncipe de Nabi e não aceitará ser contrariado. Presos entre alianças políticas, jogos de poder e um amor proibido, Jungkook e Jimin terão que desafiar o destino - mas enfrentar a obsessão do Imperador pode ter um preço alto demais.
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