An seinem 13. Geburtstag erfährt Joaron nicht nur, dass er ein Drilling ist, sondern auch von der Welt der Gestaltwandler. Seine Eltern und er sind sogenannte Wolfswandler, das heißt, sie haben eine Menschen- und eine Wolfsgestalt. Seine Geschwister hingegen sind nur Wölfe, weshalb sie irgendwo in der tiefsten Wildnis ein gefährliches Leben führen. Entschlossen macht sich der junge Woodwalker, der von seinem Schicksal als Wandler nicht wirklich begeistert ist, auf den Weg, diese zu suchen. Doch dabei stößt er auf ungeahnte Schwierigkeiten... Kann unabhängig von den Woodwalkers-Büchern (Katja Brandis) gelesen werden.
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