Alistair Prewett se muere de ganas de volver a Hogwarts y reunirse con sus amigos James, Sirius, Remus y Peter: realizar travesuras, cambiar de forma las noches de luna llena y escaparse a Hogsmeade entre semana.
Aún más importante, ese año será el que finalmente se atreva a pedirle una cita a la que ha sido la chica de sus sueños desde los once años: Lily Evans.
Sin embargo, todo cambiará cuando descubra que no es el único interesado en la pelirroja. Algo ha cambiado ese verano dentro de James Potter, quien no sólo ha dejado de burlarse de la nacida de muggles, sino que ha pasado a... ¿Gustarle?
Por el otro lado, el idiota de Severus Snape parece empeñado en promover su club de mortífagos, jóvenes seguidores del mago que se hace llamar Lord Voldemort. Sin embargo, parece ser que trama algo más, algo que podría poner en peligro la vida de todos los alumnos de Hogwarts...
El año cada vez se presenta con más complicaciones. ¿Podrá el grupo de los Cinco Merodeadores superar ese curso lleno de T.I.M.O.S, entrenos de Quidditch, y conflictos amorosos?