Magia, o alimento deste universo. Para tudo requer magia, desde plantar um vegetal a gerar eletricidade, esta é a definição deste mundo, um lugar onde todos usufruem deste dom peculiar, com exceção de apenas uma raça: os humanos. Seres vivos dotados de inteligência e consciência mútua, apesar de não terem sido abençoados com o dom mágico, sua perseverança os levou a uma alta sociedade doutrinada e forte, onde criaram um dispositivo capaz de sugar a essência mágica do universo e dos seres vivos, eles o chamam de Luvas Mágicas. No começo a raça humana era indefesa e fraca, mas após o domínio deste dispositivo, logo alcançaram o topo e hoje seu exército é um dos mais fortes do mega continente Íris, além de ter sido dividido em 4 exércitos menores que para deleito da população humana foram postos em um campeonato que ocorre a cada 5 anos para decidir qual dos exércitos é o mais forte. Em meio aos inúmeros participantes estão Umihiko Ishikawa e Aiko Miyazaki, ambos amigos de infância, mas assombrados pela imagem de seus pais, o garoto precisa aprender a lidar com a perda de sua figura paterna, enquanto a garota lida com os problemas diários de ser rejeitada pelo pai. O que não esperavam, é que existem diversos segredos que envolvem a morte do pai de Umihiko, as luvas mágicas e até mesmo sobre o próprio campeonato que ambos precisam sobreviver.
Um homem com problemas de bebidas e drogas em situação deplorável, guarda em casa odiada por si, sua filha, todos os dias aguentando a violência física e psicológica do seu próprio pai enquanto trabalha pra sustentar a casa.
Devendo uma quantidade absurda a um gangster, Killer, o maior criminoso assassino da Alemanha vai atrás do homem. Vendo que está em cilada, ele não pensa duas vezes em trocar sua filha por sua liberdade.
A garota foi desacordada e levada para uma grande mansão, sua rebeldia falava alto e sem suportar gritos, a relação dela e de Killer não foi das hostis. Entretanto, a tensão sexual sempre se fez presente e talvez a necessidade do calor fale mais alto que o ódio de ambos.