En el año 740, el poderoso mago Merlín tiene tres aprendices. Uno de ellos, Maxim Horvath, lo traiciona al unir fuerzas con la malvada hechicera Morgana le Fay. En una lucha, Morgana hiere mortalmente a Merlín antes de que otra aprendiz, Verónica Gorloisen, absorba su cuerpo y su alma en sí misma. Morgana entonces intenta controlar a Verónica al poseerla por dentro, Veronica le pide a su amor de siempre, Balthazar Blake de evitar que Morgana use su poder y se libere, con el dolor de su corazon clava una daga en el corazón de ella, Veronica muere en los brazos de Balthazar, sabiendo que aun era un peligro, encarcela el cuerpo de Morgana y Verónica en el "Grimhold", una prisión mágica en forma de muñeca rusa. Antes de morir, Merlín da a Balthazar un anillo de dragón, que le permitirá encontrar al Supremo Merliniano, él unico que podra derrotar a Morgana y salvar a Veronica, pues profetiza que tanto el alma de Veronica y Morgana reencarnaran y debe deterne a Morgana. En su búsqueda a través de diferentes épocas y lugares, Balthazar encarcela a muchos morganos -hechiceros que intentan liberar a Morgana, incluyendo a Horvath-, en capas sucesivas sobre el Grimhold.