Arthur Rossi é um jovem que se acha maduro demais para sua idade. Durante uma viagem em família ele conhece Fabrício de Santos, um velho amigo dos seus pais, e desconfia que o homem sorridente esconde alguns segredos por trás do seu bom humor. Tentado a descobrir seus mistérios, Arthur começa a investigar o passado de Fabrício, embora algumas coisas sejam obscuras demais para vir à superfície.