tudo começa quando o rei Dragão, desce a humanidade e se apaixona por uma mulher neste encontro, acontece um evento que "acidentemente" engravida a mulher, como REI Dragão, ele não pode assumir uma família com outras raças, ele teve que voltar ao seu mundo. ai nasce um garoto chamado Drak que vai fazer o possível eo impossivel para conhecer seu amado pai. Mas no mundo Dragão, os conselheiros descobriram da gravidez, e não admitiram um humano com herdeiro do trono, então sem o rei saber. mandaram assasinos para matar drak, mas felizmente ele consegue fugir, e infelizmente sua mãe não teve o mesmo destino, sem rumo drak entra em uma aventura, conhece pessoas novas de varias raças á procura de seu pai. que acontece aventura pelo mundos, onde há preconceitos entre raças?.