Min Yoongi e il suo equipaggio appartengono alla "Lista Nera" dei ricercati del grande e potente regno di Khorford. Durante la caccia ad un cervo, Yoongi si accorgerà tardi di aver salvato la vita non ad una semplice volpe inseguita dai Cacciatori, ma ad un Kumiho, ovvero un demone volpe in grado di trasformarsi in un umano per poter ingannare gli uomini e così cibarsi dei loro cuori. Yoongi deciderà di sottrarre al demone il suo possesso più prezioso, in modo tale da poter contrattare la fiducia dell'altro per un importante missione. Odiandosi e quasi uccidendosi giorno dopo giorno, Yoongi scoprirà che Jimin è uno dei 13 Kumiho, e che possiede quindi un potere della natura. I due saranno costretti a convivere e ad iniziare un lungo viaggio insieme a bordo dell'Astro, alla ricerca delle restanti 12 Kumiho; dovranno conoscersi, mentirsi, nascondersi, proteggersi, lottare, scappare, stringere amicizie, esplorare nuovi luoghi e svelare nuove creature, scoprire le verità sul loro passato e smascherare le vere intenzioni del nuovo Re, e nel mentre.. innamorarsi.