O príncipe do Norte havia sumido, mas como procurar alguém que poucas pessoas haviam visto? Como segurar fumaça com as mãos? Jooheon era isso para seu povo, visto como um fantasma, muitos alegavam que ele estava morto e assombrava o castelo. Nada sabiam sobre ele ou sobre sua raposa. Do outro lado da fronteira, o príncipe que portava o dragão do mar iria se deparar com algo nunca visto antes, se aproximava uma guerra pelo trono e outra pelo coração de seu amado. Kim Namjoon não faz ideia de quem o cerca, e talvez isso traga a queda de seu reinado. Na luta pela coroa muitos perdem a cabeça. Literalmente.