In het land waar Wolf woont kan iedereen vanaf de geboorte in een ander dier veranderen. Zijn naam zegt het al: Wolf kan veranderen in een Wolf. Wolf wordt door zijn vader geslagen, en besluit om weg te lopen. Hij komt erachter dat zelfs zijn beste vrienden geheimen voor hem bewaren. Wolf zoekt naar een nieuw huis en komt in een fantastisch avontuur terecht.