Акелла и Эллира - представители абсолютно разных рас. В огромном лесу уживается множество существ и их миров, убеждений, ценностей, традиций... Казалось бы, что всё в этом месте пропитано атмосферой гармонии и мира. Однако даже самые мудрые жители леса не могли предвидеть вражды между самыми важными его представителями: эльфийским кланом и племенем оборотней. К чему приведёт это противостояние? Сможет ли Акелла, сын вожака волчьей стаи, смириться с дикими обычаями его предков и убеждениями отца? Удастся ли Эллире, значимой для клана эльфийке, разобраться в причине такого неожиданного раздора? Смогут ли герои при встрече лицом к лицу исполнить то, что требует от них долг перед своим народом - поразить врага, но являются ли они врагами на самом деле?..