O mundo foi imerso em escuridão. O Sol não existe mais. É impossível atravessar o frio. Os poucos sobreviventes vivem ao redor dos vulcões e rezam para a Rainha Lua não os abandonarem. Com os tremores de terra Cho acredita que o vulcão em que vivem está prestes a despertar e após Mika sonhar com o chamado da Rainha Lua, elas tem certeza que devem chegar ao Monte Kemono e salvar sua tribo. Suas vidas se cruzam à de Takeo, um jovem misterioso que atravessou o frio. Ele tem informações que contrastam com as crenças no Rei Sol e Rainha Lua e sem opções concorda em realizar a travessia ao Monte Kemono ao lado e Mika.