Die Geschichte beginnt am Ende des letzten Kapitels von "die Zeitenwandlerin". Merope, die Tochter von Sirius und Hermine Black fährt zu ihrem ersten Schuljahr nach Hogwarts. Sie wird natürlich eine Gryffindor, lernt auf der Zugfahrt aber Draco Malfoy kennen. Da der dunkle Lord längst besiegt ist, verläuft die Schulzeit von Harry und Co ganz anders, aber nicht weniger spannend. Und dann sind da noch Merope und Draco, die immer älter werden...