En 2062, les loups-garous se sont révélés à l'humanité. Tous les humains ont reçu le gêne des loups-garous dans le but d'autoriser les histoires d'amour entre ces deux espèces. Ce gêne ne les transforme pas en loup-garou mais leur permet une identification auprès de chaque loup-garou si nécessaire. Chaque pays possède son Alpha. Et un Alpha règne sur tout le monde pour maintenir la paix: L'Alpha Suprême Matt habitant dans une île inconnue de tous. Sous haute protection, la famille suprême n'a pas de contact autre qu'avec les Alphas. Une femme qui n'a jamais eu le droit à la parole. Elle ne devrait pas exister puisque cela brise toutes les lois actuelles. La seule véritable humaine sur terre, retrouvée bébé au clair de la lune : Lua.