Adriam tinha 10 anos quando se apaixonou por Felipe ― eles se conheceram n'uma praia, em Floripa ―, mas o destino ― seus pais homofóbicos para ser mais exata ― tomou providências para que eles se separassem e jamais voltassem a se encontrar novamente.
Agora que o garoto têm 17 anos, Carlos e Laura, pais de Adriam, o mandam ir morar com sua avó, em Floripa, por que não aguentam a decepção de ter um filho homossexual morando no mesmo teto que eles.
Em seu primeiro dia de aula ― já morando com sua avó ―, Adriam conhece Ana, uma bela garota negra com dreads vermelhos, ela apresenta seu círculo de amigos para Adriam; o qual nunca imaginou que Felipe, o seu primeiro amor de 7 anos atrás, fosse o melhor amigo de Ana.
Mas por ter passado muitos anos, Adriam não reconhece Felipe de imediato, não posso dizer o mesmo de Felipe; ele reconhece Adriam na primeira vez em que o viu andando pela escola.