В гильдию Хвост Феи приходят новенькие. Они сразу становятся популярными из-за своей силы. Однако за их благими намерениями скрываются темные замыслы.
Люси получает предупреждение в виде вещего сна.
"... Страна падёт от лап чудовищ, лишь ты сумеешь остановить падение империи..."
Устав каждое утро просыпаться в холодном поту после очередного кошмара, Люси решает рассказать все Шарли. Оказывается, кошке тоже приходили видения, в которых говорилось, что лишь солнце сумеет осветить путь спасения. Они решают действовать и рассказывают все мастеру. Тот не верит их словам. Он уже околдован. Что теперь прикажете делать? Сдаться? Ни за что! Надо бороться до конца, ради страны, ради гильдии, ради себя!
Люси вместе с Шарли уходят из гильдии тренироваться. Ну, как тренироваться, скорее пытаться собрать информацию о надвигающейся опасности. В Хвосте Феи остаётся их шпион. Путешествуя по стране, девочки всё же узнают, что случиться в скором будущем.
Они приезжают обратно в гильдию, но понимают, что опоздали.
Дочь преступника Сириуса Блэка попадает в Хогвартс. Сможет ли она преодолеть испытания которые подготовила ей судьба и сможет ли доказать что не все Блэки ужасны.