Lucy se vê sendo chamada de fraca por todos de sua guilda, mesmo sendo ela quem os salvou duas vezes de morrer e ainda perdeu um de seus espíritos mais importante para ela, mas ninguém da guilda se importa com isso, ou fingem não importar. Lucy farta de ser chamada de fraca resolve sair para treinar, mas no meio do seu treinamento ela faz amizade com alguém que jamais imaginou que faria amizade, e alguns sentimentos logo crescem dentro da mesma, mas será que esse alguém sentirá o mesmo que a loira?