Alors que les dragonniers de la Rive profitaient d'une journée de repos méritée, Rustik revient avec la certitude d'avoir vu un dragon qui leur était jusque là inconnu. Pendant qu'ils mènent l'enquête, Harold se rend compte qu'ils ont laissé la Rive sans surveillance alors que tout porte à croire que les chasseurs de dragons ont réussi à en apprivoiser un qui pourrait faire pencher la balance dans la guerre. Pendant ce temps, Snohar et Edelweiss, membres de l'ordre étranger des Einherjar de Drakheim, cherchent désespérément une victime d'un conflit vieux de cinq cent ans qui serait arrivée sur l'archipel. Ignorant toute raison, l'un refuse de réfléchir aux conséquences de ses actes, quitte à étendre les combats de leur guerre cinq fois centenaire, quitte à briser le fragile équilibre des forces qu'il existe entre dragonniers et chasseurs.
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