Wilians é um adolescente nerd e antissocial do ensino médio. Imigrante vindo do nordeste a São Paulo, conhece um garoto chamado Kevin, um popular e valentão da sua nova escola, que logo mais tarde acaba praticando bullying e descriminação por sua orientação sexual. Porém, algo muda no último ano do colegial, Kevin, transforma-se em nova pessoa, fruto imprevisível de um laço forte de amizade e descobertas entre ambos.