Esta es la historia de una joven llamada Catherine, capitana de un barco pirata, y también la historia de Euan, un joven escritor, ambos se ven envueltos en una gran aventura por los mares buscando lo que más anhelan, el mayor tesoro de todos, la Luna azul, cada uno lo busca por un motivo distinto y personal, pero no son los únicos quienes la buscan, sino que hay un sujeto el cuál no se sabe nada de él o ella, que busca también la Luna azul con unos fines desconocidos y por razones desconocidas, lo único que sabemos es que es capaz de hacer lo que sea para poder obtenerlo.
La Luna azul se trata de una leyenda que el padre de Catherine le contaba a ella, no se sabe bien que es ni cómo es, pero se sabe que tiene un gran poder y se cree que quien lo posea poseerá el control de los 7 mares.
Un hombre común y corriente muere y se reencarna en el mundo de Danmachi. Termina naciendo como el último verdadero dragón. Únete a Draco en su viaje por el mundo de Danmachi y observa cómo se abre paso entre la locura de Orario y las conspiraciones que se esconden bajo la ciudad.