Em um universo alternativo, de um lado temos Mathew Martinez (Melanie Martinez), que é um jovem cantor alternativo, diretor, dançarino entre outras coisas. ele tem uma personalidade forte e divertida, mesmo sendo um pouquinho louco. e do outro lado temos Arthur (AURORA), um garoto doce, meigo e fofo, mas mesmo assim, sincero e as vezes frio. um dia os dois se encontram em uma cafeteria, Mathew estaria escrevendo músicas novas e Arthur estaria passando um tempo fora de casa, Mathew reconheceria Arthur e convidaria o mesmo para ajudar em seus novos projetos.
Os dois passam um tempo juntos e se conhecendo ainda mais, mas várias coisas inesperadas estariam prestes a acontecer...
Ana é uma jovem que mora com seu padrasto, ele é um cara totalmente escroto e que só a maltrata. Ana mal sabia que seu padrasto estava devendo dinheiro ao Dono de um dos maiores Morros do Rio de Janeiro
E como todas as dívidas, um dia seu padrasto foi cobrado
Coringa é o dono do Morro e quer ser pago custe o que custar.