Nathaniel Uley é um garoto Quileute que vive em Nova Orleans com seu pai, um caçador de criaturas sobrenaturais e com seu padrinho, um bruxo. Ao completar 11 anos ele descobre ter herdado habilidades sobrenaturais dos antigos guerreiros de seu povo. Dessa forma, seu pai passa a ensina-lo a controlar e desenvolver seus poderes e o faz aprender cada vez mais sobre o mundo sobrenatural. Assim, eles retornam a Forks e a Reserva Quileute para que Nathaniel possa entender suas origens e reconectar-se aos seus ancestrais e familiares. Na cidade ele reencontra seus avós, um casal de idosos muito gentil, seu irmão mais velho Sam Uley e sua melhor amiga de infância, uma bruxinha muito esperta chamada Charlotte Blake. Ele também conhece a filha estranha do xerife, Isabella Swan e seu namorado esquisito: Edward Cullen. Quando desaparecimentos e mortes por supostos ataques de animais começa a rondar Forks. Com a suspeita de que alto sobrenatural estivesse envolvido nos ataques, Nathaniel e seu pai passam a investigar o caso fazendo diversas descobertas sobre vários dos cidadãos que circulam pela cidade. Com o tempo o garoto acaba por se meter em diversas confusões envolvendo lobos gigantes e vampiros psicóticos. Sem nem mesmo perceber que durante toda a sua aventura ele estivera caminhando cada vez para mais perto de quem seu pai tanto o avia tentado manter longe durante anos. Atenção PLÁGIO É CRIME! Essa história chamou-se anteriormente "O irmão do Sam Uley".
11 parts