Nathanael Melchior passou a infância tendo que lidar com os seus monstros interiores, tendo que aceitar ser apenas um jovem rejeitado por qualquer pessoa que o conhecesse. Agora, ao descobrir que em seu sangue corre uma linhagem poderosa de lobisomem, precisa mais uma vez encarar seus monstros, só que dessa vez, monstros reais. Apaixonado por Samantha Prata, terá que desafiar seu próprio destino em nome dessa paixão. Até a chegada de Licaão que mudará todo o rumo de sua história.