Desesperado para desfazer seus laços com a Igreja Principal, Jeon Jeongguk assume seu posto como enfermeiro em um hospital pacato de Fredericksburg. Pesadelos tomavam suas noites de sono enquanto sua pele recebia marcas arroxeadas sem explicações. Quando sua vida entra nos eixos e ele finalmente se vê livre dos seus fardos, uma órfã acolhida pela Igreja tem seus dias de vida contados; sua presença é exigida. Sem escolhas Jeon volta ao seu antigo lar onde Park Jimin, o homem de fios pretos e olhos azuis, o espera.