Dans les terres reculées du pays du Feu, deux Clans se livrent une lute sans merci depuis des générations. Les Senju et les Uchiha entretiennent une profonde haine dont les deux partis on oublié les raisons mêmes de cette méprise. Deux orphelins furent recueillis par ces deux Clans, l'un se nommant Kakashi, l'autre Tenzo. Ces deux êtres ont tout perdu, Kakashi n'a plus aucune famille et Tenzo ne connait pas la sienne. Ils ont beau avoir un passé similaire, leurs point de vue est totalement différent. Ayant été élevé par le terrible Madara, Kakashi n'a aucune compassion et ne jure que par la force. Quand à Tenzo, il a hérité de la bonté et du mokuton qu'Hashirama lui a transmis. Ils finiront malgré tout par se rapprocher, attirés l'un à l'autre malgré eux.