Gustavo, de 11 anos, vive mais sozinho que com sua mãe na comunidade da Fumaça, e da praia suja tira seu sustento. Sua companhia mais constante são os amigos mais próximos, todos com vidas tão duras quanto a dele. Mas as dificuldades se agravam quando os marmanjos do tráfico querem se vingar dos garotos. Gustavo precisa cuidar de si e dos amigos e fará o que for preciso. A vida nas comunidades carentes e dominadas pelo tráfico é vista pelos olhos dessas corajosas crianças.