... И возопят Верхние мира сего в бессилии своём,
И с поклоном земным попросят нас в спасители свои,
И пробьёт Час Червей...
В одном из своих сновидений Эмиль становится обладателем поющей жемчужины, которая оказывается яйцом межпространственного червя. Путешествуя во сне по разным мирам, он узнаёт о существовании целой расы межпространственных червей и их всадников - межпространственных наездников.
Всё глубже погружаясь в мир своих снов, он начинает задумываться, действительно ли они всего лишь плоды его воображения. Постепенно Эм и вовсе перестаёт различать, что реально, а что нет. Да и важно ли это, если Поливселенная стоит на краю гибели?..