Arizona er 16 år gammel. Hendes forældre døde da hun var 10 år, i en tragisk bilulykke. Arizona er en varulv, hun er en forsvunden varulv. Hun starter på en skole og møder Nick, som ved hun skjuler noget. Arizona bliver kidnappet og lærer om sin fortid. Finder ud af hvad der skete den aften og hvem der gjorde det. Arizona er ikke hvilken som helst varulv. Hun finder ud af at hun er en varulv af en udryddet race. Hun er en blodvarulv, en race der skulle havde været død for længe siden.