Morana é o maior e mais próspero reino das terras do Sul. Nascido de uma guerra com Aldaria, seu pequeno reino vizinho, a linhagem real moraniana, a família Park, não mede esforços para manter consigo a coroa que lutou para conseguir. Park Jimin, sendo o segundo príncipe na linha hereditária, nunca achou que um dia teria que se preocupar com os conflitos políticos envolvendo o seu reino. No entanto, as coisas mudam quando seu irmão mais velho é assassinado e, agora, ele precisa assumir o trono real. Para isso, é necessário que atenda a uma pequena peculiaridade tradicionalista: como não tem a idade adequada para ser rei, o jovem precisa estar casado com outro nobre para ser coroado. Um festival de dois dias é organizado para que um pretendente seja escolhido. Entre eles, está Min Yoongi, o herdeiro de Aldaria, com quem Jimin divide um forte laço emocional. Talvez forte o bastante para acabar com uma guerra de anos, ou estendê-la por outro século.