Jinrui No Hogo-sha

Natsu 17 años durante una misión donde toda la unidad elite es asesinada fríamente ante sus ojos uno de los legendarios Hensei-ki el "Hensei-ki Demoniaco" lo escoge para ser su portador con un nuevo equipo y varias cosas que debe aprender sobre los Hensei-ki , tienen que prepararse para un presagio que cada milenio ocurre y donde la humanidad a lo largo del tiempo terminan perdiendo la batalla, llegando una época de oscuridad , esta nueva generación de usuarios de Hensei-ki podrán evitarlo, Los Hensei-ki pueden darle habilidades y armas.