Tsuihō sa reta kodomo

Dans le paisible royaume d'Alternya se trouvaient trois clans.

Tout d'abord les Transformistes, à l'apparence mi humaine mi animale, et capable de se transformer en animal.

Les Voyants, à l'apparence humaine, vous pouvez les reconnaître grâce à leur auréole de couleurs bleu et violette. Ils sont capable de lire l'avenir et manient à la perfection l'arc.

Les Élémentistes, à l'apparence humaine, ils sont reconnaissable grâce à un symbole sur leur joue et sont capables de manipuler un élément (l'air, l'eau, le feu, etc...).

Ces trois clans étaient gouvernés par des chefs mais les véritables leaders de tout le royaume d'Alternya étaient le roi Peter, la reine Aoi, et leur fils Will qui cache un secret à tout le royaume...