Hayley, une jeune mère louve, et Klaus, un hybride originel, prennent la décision déchirante de faire passer leur fille pour morte afin de la protéger des sorcières qui veulent la tuer. Pour garantir sa sécurité, ils la confient à la personne en qui ils ont le plus confiance. Pendant cette période tumultueuse, Hayley et Klaus se rapprochent et commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Pendant ce temps, Elijah Mikaelson, le frère de Klaus, se trouve à Mystic Falls pour aider Alaric Saltzman à affronter une nouvelle menace qui pourrait marquer la fin de la famille Mikaelson. Cette situation complexe les pousse à se demander s'ils réussiront à revoir leur fille et à exprimer leurs véritables sentiments. Leur amour naissant et l'unité de leur famille seront-ils assez forts pour sauver la lignée Mikaelson de cette nouvelle menace imminente?
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