La Gran Sacerdotessa non ha saputo impedire l’adempiersi dell'antica profezia ed ora il Regno dell’Ombra si fa sempre più minaccioso. E poi c’è Shada, il Regno della Luce, senza una vera guida, senza speranza per il futuro. E’ in una delle sue province più povere che vive Felin. Felin è un’Ubisca, una schiava, da quando è stata trovata 17 anni prima sull’ansa del fiume di cui porta il nome. Ha passato la vita al servizio della Signora tra fatiche ed ingiustizie finchè un giorno attraversando il bosco magico salva una volpe ferita e la porta con sé alla Villa . Ben presto però la bestiola si trasforma in un giovane dagli occhi neri. Felin capisce subito che si tratta di un Mutevole, un servo della Regina d’Ombra, un essere magico vittima di una crudele maledizione e custode di un terribile segreto. Il ragazzo, dapprima senza memoria, ricorda di dover portare a termine una missione che distruggerebbe Shada. E’ in quello sperduto villaggio per un motivo: trovare la vera principessa e portarla alla sua padrona insieme all’Antico Libro per impedirle di compiere la Cerimonia Sacra, il rinnovamento dell’antichissimo patto tra la Luna Bianca e gli uomini. Quando la ragazza, guidata dalla disperazione, compie un atto magico tutto viene definitivamente sconvolto: può Felin essere la principessa? La ragazza che ha regnato fino ad allora è davvero un’ impostora? Così mentre le truppe oscure avanzano, l’ubisca ed il mutevole intraprendono un viaggio verso la Città Reale per incontrare la Gran Sacerdotessa tra inseguimenti, lotte, incontri, tradimenti ed inganni fino ad arrivare a scoprire il vero significato dell’amore e del sacrificio.
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