Luke é um enfermeiro e fica horrorizado ao descobrir que a companhia farmacêutica para qual trabalha - as Indústrias Mercile - tem feito experimentos genéticos ilegais. Os cientistas combinaram DNA de humanos com o DNA de animais, criando uma nova espécie: seres humanos mais fortes e desenvolvidos. Um desses ''experimentos'', o prisioneiro 416, captura o coração de Luke enquanto ele tenta salvá-lo. Michael - como o 416 também é conhecido - nunca conheceu compaixão ou amor. Ele passou a vida inteira em uma cela, acorrentado e sofrendo abusos. Luke, o único homem em quem ele confiou, o traiu, e agora Michael está livre e à procura de vingança. O ex-prisioneiro jura acabar com a vida do enfermeiro que o salvou, contudo, quando ele finalmente está em suas mãos, a única coisa que Michael não quer fazer com este homem pequenino e sexy é machucá-lo.All Rights Reserved
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