Dans le royaume de Demandanar, une ancienne menace émerge des légendes oubliées. Des siècles plus tôt, Kylar, un prêtre déchu, est devenu une entité divine effroyable en absorbant les âmes de ses pairs, avant d'être emprisonné dans un artefact sacré par le sacrifice des Quatre Grands prêtres, fondateurs du Royaume. Pour le peuple, Kylar n'est plus qu'une fable terrifiante, jusqu'au jour où Seryfon, ancien conseiller royal en exil, rassemble une armée, les Cavaliers Noirs, avec l'intention de retrouver l'artefact et de libérer Kylar pour asseoir sa propre puissance.
Dagnir, lieutenant loyal et impassible de Seryfon, mène cette quête sombre, mais il se retrouve bientôt tiraillé par des vérités qui le dépassent. Alors que l'armée ennemie avance, les trois divisions de défense du Royaume - Amorak sous le commandement du jeune et hésitant Colonel Brekon, l'Amazone menée par la redoutable Nelly, et le Vautour dirigé par le pragmatique Lévias - se préparent pour la bataille.
Au cœur de cette tourmente, Théasa, prêtresse énigmatique et conseillère nouvelle du Roi Fillin, semble détenir des connaissances vitales pour affronter la menace qui pèse sur Demandanar. Tandis que les secrets du passé refont surface, l'Armée Noire s'apprête à plonger le royaume dans l'ombre. Les ténèbres s'éveillent, et le destin de Demandanar est désormais en jeu. Qu'adviendra-t-il de l'avenir ?
Après les révélations faites par sa sœur, c'est bien sûr à Vivien que l'on demande d'arranger les choses. Et tout cela alors qu'il doit gérer sa rentrée en première au lycée des Surnaturels et continuer à trouver du temps pour fréquenter Auguste, son petit ami loup-garou ! Et si Vivien profitait de ces nouvelles péripéties pour mieux comprendre sa nature ?