Roumanie, 1703. Les tensions entre les vampires, les loups-garous et les sorcières ne cessent de grandir. Pour éviter une guerre, Elijah Mikaelson, aîné des Vampires Originels, ne voit qu'une seule solution : le mariage. Mais pourquoi son petit frère Niklaus accepterait-il cette union sans amour alors qu'il entretient déjà une relation avec sa petite amie, Hayley Labonair, qui pourrait devenir bien plus...