Naruto, confuso sobre seus sentimentos por Sasuke, tenta desesperadamente trazê-lo para a Vila da Folha. No meio do seu treino, percebe que Sasuke não é o único garoto que pode te dar prazer.
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Humilhado e menosprezado por todos, Naruto foge da vila esperando ter uma vida normal que logo vira de cabeça para baixo quando ele encontra uma arma divina.